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拉闸限电背后到底怎么了?

今天,你被拉闸限电了么。

两天前,发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。

高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份,在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下——

没有大局观,能耗强度不降反升!

紧接着,江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。

今天早上,工厂主们从睡梦中锤醒的,应该是这样的短信——

“受用电需求快速增长影响,用电负荷高速增长,电力供应紧张,需执行错峰用电/有序用电计划……”

包括A股企业在内的一大波制造业企业,被迫停产。

东莞、中山和广州的企业,自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划。

江苏省内,包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司,至月底前停产全部生产线。

浙江省内,迎丰股份和西大门等企业,至月底前全面停产。

云南工业硅企业,减产90%;黄磷生产企业和电解铝企业,至月底前全面停产。

浙江印染重镇绍兴柯桥,全面停产至月底……

此时此刻,有人开始带节奏了——

工厂被关停的企业主们,上半年的日子不好过。

一边是疫情偶尔冲击,一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点,就要限电停产。

降能耗,就不能分个时候么?

话讲的很好,但看问题太浅,屁股也坐歪了。

限电停工,表面上看是为了“能耗双控碳达峰”。

更深层的含义是,这是一场勒紧裤腰带的战斗。

2

一场金融战。

下面这张图,是代表全球货运成本的波罗的海干货指数——

从去年9月份至今年9月份,指数价格从1100点,暴涨到4651点。

一年之内,涨幅达到380%。

由此,创下连续12年以来的历史价格最高。

波罗的海干货指数(BDI),反映的是散装船运输谷物、煤、矿砂、铝矾土等民生物资和工业原料的运费指数。

这反映的是运费,又与大宗商品的价格行情息息相关。

干货指数之下,大宗依旧在疯涨——

动力煤、焦煤和焦炭,一个月涨幅能达到56%、34%和23%;天然气价格,亚洲12个月暴涨6倍,欧洲14个月暴涨10倍;

固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料,涨幅创历史最高水平;

广西水泥,从310/吨涨到840/吨;

硅铁、锰硅,一天拉涨11%……

有人说,咱不是已经开始干预大宗商品暴涨了么。

对!干预了!

早在5月份,高层一边约谈大宗商品重点企业,严查投机;一边向市场投放库存,平抑价格。

但是,没干成!

没干成的原因很简单——

大宗商品涨价,是人家故意给咱挖的坑,且咱们不掌握定价权。

国际资本趁着全球放水印钞,哄抬大宗价格,一个品种又一个品种的定点狙击,铜铁粮油豆,挨个炒一遍。

你不是率先控制住了疫情么,你不是率先复工复工复产了么,你不是要向全球进口原材料么……

来,把原材料价格抬上去,把上游通胀精准输出给你。

按道理说,人家抬高原材料,咱们可以给制成品涨价,把吃进来的通胀,重新吐回去。

遗憾的是——

奈何友军不抱团!

伴随疫情肆虐,全球制造业凝滞,大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产,压根不愁销路。

国内出口商们,一看有钱赚,疯了。

连续打毛衣,多少年没见过这等好光景。猛干一年,把前面亏的补回来。

于是——

友商们,全都在拼命生产,一窝蜂的扩产能、抢市场、拉规模。

产能上去了,出口价就被打下来了。

明明是拿着订单涨价的卖方市场,却被过剩的产能拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。

过去的半年,外贸规模极速扩张的背后,我们也付出了巨大的代价。

电网烧着高价煤,一度电赔两毛,助你复工复产;高层频出政策,释放库存,压着大宗商品,在不具备定价权优势的前提钱,尽力保你原材料市场稳定……

你一个杀价抢市场,就把便宜货卖给了美国人。

累了人民,苦了国家,自己还没赚到钱。

只有上游原材料提供商、下游欧美购买方和国际资本投机方笑哈哈。

这是什么样的精神?当代白求恩?国际主义精神奔现?

国际资本,一手拿着原材料的定价权,一手拿着制成品的定价权,压榨着中国的生产力和资源,坐着数钱薅羊毛。

本来只想炒波大宗,没想到还有意外收获。

薅羊毛,只是开始!

更严重的,还在后面!

一旦国外疫情收尾,全球产能恢复,订单量缩减,中国制造业将面临着什么?

一边是积压的成品库存,一边是积压的高价原材料库存,中间是已经扩张的生产线……

现在,充其量只是一时阵痛。到那时,中国制造业才是灭顶之灾。

两千多年前,管仲都会玩的“齐纨鲁缟”。

千多年后的今天,都忘了么?

3

夺取定价权。

拉闸限电,摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。

真实意图,显然不仅仅如此。

前面我们提到,当下制造业的问题是——

原材料的定价权被国际资本掌控,嗷嗷暴涨,成品的定价权却陷入产能扩张的内耗,竞相杀价。

此时此刻,唯一的办法就是——

逼企业减产!

减产之后,国际原材料的需求就下来了。需求下来了,原材料价格就稳定盘整了。减产之后,出口的总产能就下来了,产能下来了,成品价格就往上抬抬了。

反正只有我们率先控制了疫情,只有我们率先大规模复工复产,只有我们对原

材料的需求最大,只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。

如此一来——

原材料成本降了,成品价格涨了,能耗减少了,碳中和了,钱多赚了。

最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱,狠狠再输出一波通胀,再烧上一把火。

举个例子。

前面我们讲到大宗疯涨的时候,唯独没有提到铁矿石。

铁矿石的价格,被率先打到底部,稳定住了。

怎么稳定住的?

减产+控制成品出口!

早在5月份,我们主动压低了钢铁产量,取消了钢铁企业的出口退税,搞了一个钢铁行业的指导意见……

讲到这里,问题来了!

逼企业减产的最快、最有效办法是什么?

拉闸限电!

难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业,再次雪上加霜么?

当然知道,只是不得已!

不限电不减产,就压不住大宗,拉不动成品价格。

大宗压不住,成品价格涨不上去,就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。

拉闸限电的本质,是一场结构性去产能,是一场夺取定价权的生死战。

4

这是一场大国对赌。

赌谁先熬不住。

是国际资本先熬不住我们的减产,大宗价格被打爆?

还是我们先熬不住减产带来的供应紧张,进一步短期推高大宗价格?

是西方先熬不住我们的减产抬价,被我们狠狠输出通胀?

还是我们先熬不住减产危机,上游通胀传导到下游,引发国内通胀?

既是对赌,就必然有代价。

代价就是——

在这场对赌中,中小企业的日子一定不太好过。

我们的粉丝中有大量的中小企业主,借此文来提醒大家。

第一,认清形势,不要盲目乐观。

无论你是否愿意,都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能,已经是必然。

不要盲目扩张产能,不要盲目乐观。

第二,不要投机,不要囤积居奇。

自大宗猛涨以来,经常听到有人说,做生意还不如囤原材料来钱快。

看完此文,我相信你已经知晓国家的目的是什么。

这是一场大国对赌的生死战,不要与大势做对,更不要囤积居奇。

第三,风险意识,守好现金流。

所有备货计划都要慎重,所有客户的大批量备货都要先签合同,再收定金。

所有客户必须收现金,宁愿不做,也不赊欠账款。

对赌之下,都不好过,现金流是一切的命脉。

第四,熬过去,活下去。

夺取定价权最好的办法就是,整合产能,去掉一堆小的,合并一个大的。

市场主体变少了,管理就容易了,内耗竞价就小了。

有些事情,没办法明说,你们都懂。

想办法活下去,活的久一点,不要让自己成为对赌的代价。

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